Планування процесу складається з наступних етапів

1.
Сегментація боргового портфелю
2.
Визначення необхідної кількості співробітників та технічних ресурсів для успішного функціонування стратегій
3.
Визначення і контроль параметрів для аналізу ефективності функціонування стратегії
4.
Аналіз портфелю заборгованості
5.
Безпосередня розробка і погодження стратегій
6.
Розробка аналітичної та документальної складових (для клієнта: шаблони звітів, строки надання звітів; для боржників: шаблони листів, SMS, електронних (e-mail) та голосових (IVM) повідомлень, сценарії ведення переговорів)
Skip tracing
Пошук та відновлення контактних даних боржників
Soft collection
Досудові дистанційні методи стягнення заборгованості